Калязин — тихий и очень красивый городок. Ничем особым он не выделяется, разве что здесь, под видом научного учреждения, работает секретный институт магии. Именно оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Ожесточенная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в мифических существ. Лешие и русалки постепенно вытесняют обычных жителей.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали частью этой чудовищной сказки. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым он бросает вызов колдунье. Но Хозяйка стихий не сдается — начинается жестокая битва не просто за город, а за будущее, где каждому предстоит выбрать, кем остаться: человеком или монстром.