1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление: город ждёт открытия главной ярмарки сезона. Однако спокойную жизнь нарушает чудовищное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику.
Его ждёт пугающая правда, столкновение с невиданным ранее злом. Ради победы Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть. На кону его честь, чувства и сама жизнь.